Wat doet de verkoopassistent van een geregistreerde makelaar?

Video: Welke tools en methoden kunnen ingezet worden voor een succesvolle verkoopstrategie?

Inhoud

Taken en verantwoordelijkheden van de verkoopassistent van de makelaar
Salaris van de verkoopassistent van de makelaar
Onderwijs, opleiding en certificering
Broker's Sales Assistant Skills & Competencies
Werkvooruitzicht
Werkomgeving
Werkrooster
Hoe de baan te krijgen
Vergelijkbare banen vergelijken

Een verkoopassistent voor makelaars helpt financiële adviseurs, traditioneel makelaars genoemd, met tijdbeheer door routinematige vragen van klanten te behandelen. De meeste vragen hebben betrekking op zaken met betrekking tot accountonderhoud, waardoor financiële adviseurs meer tijd kunnen besteden aan hun activiteit met toegevoegde waarde en beleggingsadvies kunnen geven.

Hoewel de uitdrukking "verkoopmedewerker voor makelaars" nog steeds veel voorkomt, gebruiken de meeste vermogensbeheerders officieel de titel "verkoopmedewerker voor financieel adviseurs" of iets soortgelijks. Het ondersteunen van een drukke financiële adviseur met een groot aantal klanten betekent een constante stroom telefonische vragen en tijdsdruk om problemen op te lossen. Een verkoopassistent kan een grote invloed hebben op klanttevredenheid.

Taken en verantwoordelijkheden van de verkoopassistent van de makelaar

Deze baan vereist over het algemeen het vermogen om het volgende werk te doen en de volgende verantwoordelijkheden te vervullen:

Screen telefoongesprekken naar financiële adviseurs.
Los operationele problemen op, zoals problemen met afschriften, stortingen, cheques en creditcardtransacties.
Problemen oplossen voor klanten.

Geregistreerde verkoopassistenten voeren dezelfde taken uit naast het verwerken van ongevraagde handelsorders. Het is hen echter doorgaans niet toegestaan om beleggingsadvies te geven.

Deze baan gaat veel verder dan louter administratieve taken. Verkoopassistenten van geregistreerde makelaars kunnen van cruciaal belang zijn om de klantrelatie en -tevredenheid te behouden en om de werklast van de makelaars waarvoor ze werken te verlichten door middel van organisatie en administratie. Dit is vaak een instappositie om te beginnen, maar deze kan snel uitbreiden vanwege superieure prestaties.

Salaris van de verkoopassistent van de makelaar

De vergoeding is zeer variabel, afhankelijk van het bedrijf en de omvang en winstgevendheid van het bedrijfsboek van de financieel adviseur. Geregistreerde verkoopassistenten verdienen doorgaans aan de hogere kant van dit bereik. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) noemt niet specifiek salarisinformatie voor verkoopmedewerkers van makelaars, maar het geeft aan dat de inkomens voor makelaars in het algemeen in 2018 waren:

Mediane jaarsalaris: $ 51.400 ($ 24,71 / uur)
Top 10% jaarlijks salaris: Meer dan $ 76.550 ($ 36,81 / uur)
Onderste jaarlijkse salaris van 10%: Minder dan $ 34.670 ($ 16,67 / uur)

In een voortdurende drang om kosten te besparen, zijn veel effectenmakelaardij- en vermogensbeheerbedrijven overgestapt op een systeem waarin het salaris voor verkoopmedewerkers wordt afgetrokken van het salaris van de financieel adviseurs. Deze assistenten zijn officieel werknemers van de firma, maar de firma heeft in feite voor een groot deel, zo niet alle, compensatiekosten vrijgemaakt.

Onderwijs, opleiding en certificering

Degenen die op zoek zijn naar een carrière als verkoopassistent van makelaars, moeten idealiter een universitair diploma hebben en geregistreerde assistenten zijn onderworpen aan testvereisten.

Opleiding: Deze functiecategorie werd de afgelopen jaren geschikt geacht voor afgestudeerden van de middelbare school, maar tegenwoordig is meestal een bachelordiploma vereist. Cursussen in financiën, boekhouding of economie zijn nuttig, hoewel niet vereist.
Certificatie: Er zijn geen speciale certificeringen nodig, behalve voor geregistreerde verkoopmedewerkers. Mensen in deze subcategorie kunnen ongevraagde effectenhandelsorders accepteren en verwerken die volledig op eigen initiatief door klanten worden geplaatst.
Testen: Geregistreerde verkoopassistenten moeten minimaal slagen voor het Series 11-examen dat wordt aangeboden door FINRA en voldoen aan de vereisten voor permanente educatie. Grotere effectenbedrijven kunnen echter veel strengere kwalificaties eisen, zoals het behalen van dezelfde Series 7- en Series 66-examens die deel uitmaken van de certificering en training van financieel adviseurs.

Broker's Sales Assistant Skills & Competencies

Degenen die op zoek zijn naar een carrière als verkoopassistent van makelaars, moeten verschillende kwaliteiten en vaardigheden hebben voor succes:

Interpersoonlijke vaardigheden: Je hebt regelmatig te maken met klanten en vast personeel. Je zult goed met ze moeten omgaan, soms onder druk.
Multitasking-vaardigheden: U kunt de telefoon en clients niet in de wacht zetten terwijl u andere dringende taken uitvoert.
Onderscheidingsvermogen: Deze baan kan betrekking hebben op het oplossen van problemen, weten wanneer te handelen en wanneer niet te handelen in het belang van het bedrijf en de klanten.
Schrijfvaardigheden: U wordt waarschijnlijk gevraagd om informatie in een duidelijke, beknopte schriftelijke vorm aan uw financieel adviseur door te geven.

Werkvooruitzicht

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics verwacht dat de banengroei voor administratieve assistenten in het algemeen met ongeveer 7% zal dalen tot 2026. Dit is ver onder het gemiddelde voor alle beroepen, en de trend is, ten minste gedeeltelijk, te danken aan de overname van technologie veel van de taken die assistenten in het verleden hebben uitgevoerd. Dit is misschien niet het geval met de verkoopassistenten van makelaars, omdat veel van hun werk hands-on interactie met klanten omvat.

De praktijk van het betalen van assistenten met het salaris van financieel adviseurs kan echter een negatief effect hebben op dit beroep. Het zal ongetwijfeld de vacatures verminderen en het verkooppotentieel voor verkoopmedewerkers betalen. Alleen de meest succesvolle financiële adviseurs verdienen genoeg om een verkoopassistent aan te nemen of een competitief salaris te betalen.

Werkomgeving

Dit is grotendeels een bureauklus, maar van verkoopassistenten wordt vaak verwacht dat ze evenementen bijwonen waar klanten worden vermaakt.

Werkrooster

Een 40-urige werkweek of iets daar dichtbij is typisch voor een verkoopmedewerker. Desalniettemin zijn er drukke periodes waarin er langer wordt gewerkt, zoals tijdens turbulente markten.