Client Prospecting Ideas voor financieel adviseurs
Inhoud
- Schud de verwijzingsboom voor klanten
- Prospect door een Client Event te hosten
- Word een expert
- Vrienden maken
- Sponsor een evenement of liefdadigheidsinstelling
Prospectie voor nieuwe klanten is de levensader van een gezonde, groeiende financiële praktijk. De meeste adviseurs die al een tijdje in het vak zitten, hebben favoriete methoden die werken voor hun doelgroep, de lokale markt en persoonlijke voorkeuren, maar het is een goed idee om de handen uit de mouwen te steken en af en toe nieuwe prospectieactiviteiten uit te proberen.
We hebben een handvol actieve financiële adviseurs verzameld (en een paar oude verkoophandleidingen afgestoft) en een lijst met vijf prospectie-ideeën ontwikkeld om wat frisse lucht in uw verkooptrechter te blazen.
Schud de verwijzingsboom voor klanten
Het is de beproefde methode om uw netwerk aan te boren voor gekwalificeerde prospects die mogelijk op zoek zijn naar uw diensten. Dit werkt het beste wanneer u niet regelmatig contact opneemt met uw netwerk voor leads en specifieke ideeën in gedachten heeft over de soorten verwijzingen die u zoekt. Overweeg in plaats van het verzenden van algemene vragen, een specifieke lijst met prospects te ontwikkelen waarmee u contact wilt opnemen en om introducties aan te vragen, of om een ideaal profiel te creëren van de klanten die u zoekt (bijv. Technologieleiders of non-profitorganisaties van een bepaalde grootte). Neem de tijd om uw netwerk uit te breiden via een kerk, school of gezinsactiviteiten.
Prospect door een Client Event te hosten
Het hosten van een informeel evenement voor klantwaardering met een strategische partner als spreker is een geweldige manier om waardevolle informatie te verstrekken en tegelijkertijd nieuwe leads binnen te halen. Nodig je meest waardevolle klanten uit (je hebt je boek gesegmenteerd, toch?) En vraag hen om twee vrienden mee te nemen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Onderwerpen kunnen variëren van pensioenplanning en universiteitsbesparingen tot het geven van goede doelen. Overweeg om een groothandel of strategische partner te vragen de kosten van het evenement te verdelen om uw financiële inzet laag te houden.
Word een expert
Iedereen wil werken met een expert die zijn specifieke behoeften begrijpt. Bekijk uw boek en bepaal op welke niche u zich wilt concentreren en ontwikkel een prospectie- en servicestrategie die is ontworpen om die niche te targeten. Laat uw niche zien dat u hun behoeften begrijpt en oplossingen op maat kunt bieden. Dit is absoluut ingewikkelder dan bellen voor dollars, maar kan uw praktijk enorme voordelen opleveren in termen van verwijzingen en nieuwe leads.
Vrienden maken
Bouw een sterk netwerk van alliantie- en verwijzingspartners door banden aan te knopen met landgoedadvocaten, CPA's en verzekeringsagenten. Deze vriendschappen kunnen een geweldige manier zijn om diensten te verkopen en uw klanten uitgebreide zorg te bieden. Als u al partners heeft, krijgt u dan voldoende leads van hen? Overweeg om je relatie te verfrissen door ze mee te nemen voor de lunch of door ze de gelegenheid te geven om te spreken tijdens een klantevenement.
Sponsor een evenement of liefdadigheidsinstelling
Gemeenschapsbanden zijn belangrijk en het sponsoren van een lokaal evenement, een sportteam voor kinderen of een goed doel is een geweldige manier om te laten zien dat uw bedrijf deel uitmaakt van de gemeenschap en uw zichtbaarheid te vergroten. Kies een sponsormogelijkheid die uw logo en naam voor uw doelgroep zal krijgen.
Als u bijvoorbeeld vrouwelijke investeerders onder de 50 wilt targeten, overweeg dan om het voetbalteam van een kind te sponsoren om een band op te bouwen met hun moeders. Zet uw logo op hun sporttruien en overweeg warme koffie en donuts aan te bieden op speldagen. U wordt gewaardeerd om uw bedachtzaamheid en vrijgevigheid - geweldige eigenschappen voor een financieel adviseur.
Het kan moeilijk zijn om tijd te vinden voor prospectie wanneer u met klanten werkt en een drukke praktijk beheert. Het is echter een slecht idee om prospectie volledig te negeren, anders wordt u tijdens een langzame maand high en dry.
Hopelijk hebben we je een paar ideeën gegeven (en een paar oude opgefrist) om erop uit te trekken en een aantal nieuwe zakelijke klanten op te trommelen. Onthoud dat, zoals bij de meeste marketingactiviteiten, een prospectiestrategie vaak de beste resultaten oplevert met tijd, geduld en consistentie.
