Contact Management Systemen
Inhoud
- Een contactbeheersysteem gebruiken
- Contact Management Case Case Study
- Voordelen van het gebruik van een contactbeheersysteem
Veel bedrijven in de financiële dienstverlening maken gebruik van contactmanagementsystemen (CMS's) om hun transacties met vermogende en zakelijke uitvoerende klanten en prospects te volgen. Dit is vooral waarschijnlijk als het bedrijf zijn verkoopteam heeft gesegmenteerd en het contact met dergelijke personen heeft beperkt tot aangewezen vermogende financiële adviseurs, vermogende specialisten of senior investment bankers.
Een CMS is ook belangrijk voor het cultiveren en onderhouden van klantrelaties. Belangrijke klantinformatie wordt vastgelegd en opgeslagen voor gemakkelijke toegang, wat helpt om klanten een optimale service te bieden.
Een contactbeheersysteem gebruiken
Telkens wanneer een vaste vertegenwoordiger contact heeft gehad met de klant of prospect, hetzij persoonlijk, telefonisch, per e-mail of per post, moeten zij de details van dat contact invoeren in een CMS. Het doel van het vastleggen van deze informatie is om:
- Evalueer deze vertegenwoordigers en stel hun vergoeding vast
- Zorg ervoor dat de klant of prospect met de juiste frequentie wordt gecontacteerd, niet te vaak of te weinig
- Volg de resultaten van deze contacten, zoals verzamelde financiële activa of gewonnen opdrachten voor investeringsbankieren
Zoals het laatste punt suggereert, moeten inputs in een alomvattend CMS ook aantekeningen bevatten over de resultaten van deze contacten, met inbegrip van de metrieken die deel moeten uitmaken van het managementrapporteringsregime van de onderneming. Alle prestaties die in een CMS zijn ingevoerd, moeten onderworpen zijn aan onafhankelijke bevestiging.
Het gebruik van een CMS als opslagplaats voor belangrijke klantinformatie kan helpen bij het leveren van persoonlijke service om aan de specifieke behoeften van klanten te voldoen. Tevreden, loyale klanten versterken dan de reputatie van uw bedrijf als geweldige dienstverlener.
Contact Management Case Case Study
Vermogende specialisten, in dienst van de marketingafdeling van Merrill Lynch en geïdentificeerd als Private Advisory Services, hadden een bonusregeling die grotendeels formeel was, gebaseerd op verzamelde huishoudelijke activa. In het vermogende CMS van Merrill Lynch zouden de specialisten het aantal activa dat een klant of prospect had gestort - of beloofd had te storten - invoeren bij het bedrijf, op grond van hun marketinginspanningen. Vervolgens zou de verwerkingsverantwoordelijke van Private Advisory Services de activiteiten in de rekeningen van die klanten controleren om te bevestigen of die stortingen hadden plaatsgevonden. Bovendien zouden vermeldingen in het CMS worden gebruikt voor het subjectieve deel van de bonussen, om de timing en prestaties van de specialisten bij het opvolgen van opdrachten te evalueren.
Bovendien zouden inzendingen in het CMS worden gecategoriseerd met betrekking tot specifieke marketinginitiatieven, zoals Vintage Motor Sports, de Merrill Lynch Shootout (dwz Merrill Lynch als eerdere titelsponsor van een PGA Tour-evenement) en sponsoring van een symfonie of museumavonden . Deze gegevens zouden ook worden gebruikt om de financiële opbrengsten van sponsoring en promoties te evalueren.
Voordelen van het gebruik van een contactbeheersysteem
Het hebben van een CMS heeft veel voordelen, die door elk bedrijf kunnen worden gebruikt, ongeacht de grootte. Een CMS doet het volgende:
- Versterkt de relatie tussen bedrijf en klant
- Volgt en bewaart verschillende soorten belangrijke gegevens, zoals klantcontracten, activagegevens en andere belangrijke gegevens
- Biedt dieper inzicht in klanten door analyse van hun data
- Nodigt samenwerking en delen tussen aangewezen bedrijfsleden uit
- Biedt een veilige site met geregistreerde en opgeslagen gegevens voor diegenen die werken om de klanten van het bedrijf te bedienen, zoals marketing, verkoop en klantenservice
- Verbetert de klantervaring dankzij efficiënte en effectieve service
Door een CMS in uw bedrijf op te nemen, kunt u actuele klantinformatie bijhouden en delen, wat u kan helpen bij het bepalen van uw volgende bedrijfsstrategie om aan de steeds veranderende behoeften van de klant te voldoen.
